凯斯特（尼古拉斯•凯奇 Nicolas Cage 饰）是一个恐怖分子，他本想杀死探员西恩（约翰•特拉沃塔 John Travolta 饰），却误杀了西恩的儿子，西恩更与凯斯特结下不共戴天之仇。在逮捕凯斯特归案之后，他以为可以划上句号，却得知凯斯特已经把一枚毒气炸弹投放在某个人群密集的角落。 为了查出炸弹地点，西恩决定利用整形手术，将昏迷中的凯斯特的脸换在自己身上，去假扮凯斯特身份套出他弟弟说出真相。这件事属于FBI高度机密，只有寥寥几人知情。 凯斯特醒来，此时他有着西恩的面相。于是他决定将计就计，将知情人杀掉之后，他就变成了西恩……
主演：小林桂树,藤冈弘,石田良子,泷田裕介,二谷英明,村井国夫,夏八木勋,丹波哲郎,罗恩·格林,岛田正吾,约翰·藤冈,中村伸郎,中岛春雄,乔·丹特,苏珊·桑内特,Clifford A. Pellow,菲利普·罗斯,中村哲,麦·安迪,Marvin Miller,中丸忠雄,拉尔夫·詹姆斯,柄本明,早川雄三,石坂浩二,神谷诚,加藤和夫,熊谷卓三,国村隼,草彅刚,神山繁,森干太,名古屋章,尾上克郎,铃木瑞穗,高桥昌也,吉田日出子
